Lionel, un talentoso cantante criado en Kentucky, deja su hogar en 1917 para estudiar música en Boston, donde conoce a David, un joven compositor con quien establece un vínculo inmediato antes de que la guerra los separe. Años después, se reencuentran para emprender un viaje por los bosques y costas de Maine, recolectando canciones tradicionales con el fin de preservarlas. Con el paso del tiempo, Lionel construye una nueva vida en Europa, pero permanece marcado por la intensidad y brevedad de aquella relación. Protagonizada por Paul Mescal y Josh O’Connor, la película tuvo su estreno en competencia en el Festival de Cannes.