Tras salir de un centro de detención juvenil, Wellington queda solo en las calles de São Paulo, sin noticias de sus padres ni recursos para retomar su vida. En un cine porno conoce a Ronaldo, un hombre mayor que le enseña nuevas formas de sobrevivir en la ciudad. Lo que comienza como una alianza práctica pronto se convierte en una relación intensa y contradictoria, atravesada por el deseo, la explotación y la protección, los celos y la complicidad.